周期阶梯交易策略

这篇文章的内容并不适合所有人，可能只有一部分人能从这个方法中获得契合自己操作的思路，如果你目前还是一个投资额度非常有限的新手，这个策略还没法支持你目前这个阶段，真正成熟的投资者都有自己的方法和策略，这种比较偏向于大周期低频次的交易策略也未必适合。

“阶梯交易”策略本身也不神秘，它相当于加上了个人对于趋势判断的定投的“定制版”，请注意，是“定制”而不是升级。既然是定制，是否适合使用这个策略与投资者本身的各种实际情况是相关的，譬如市场观念，资金体量，场外收入，生活习惯等等，每一项的差别，都会是某种变量，这些变量的不同甚至可以导致完全没必要考虑这个方式，我自己对这个策略的执行，也并不是十分严谨的，与其说这是一个策略，不如说是一种思路。请一定记住，没有一个方法是能保证你在交易市场稳赚不赔的，我们能做的，最多是在一定条件下减少失败的概率。

策略来源

你或许听说过“网格交易”，（如果完全没听说过的，可以google一下）网格交易是一种程序化的做市交易模式，成熟的交易市场以“网格交易”模式来做市的机器人非常多，他们一方面满足了市场流动性的需求，也能从波动性交易中获取收益。

网格交易被称为“稳赚不赔”的量化交易模型，这是有前提的，如果交易品种总是在一个价格区间内波动确实能实现稳赚不赔，但是，如果遇到单边行情，或者某个交易品种归零了，那都是会造成实质性亏损。

所以，一个谨慎的网格交易设计，是会设定风控边际的，高级的量化交易模型对于区间突破有叠加的调仓交易逻辑，即使是机器人交易，也需要不断优化交易结构才是相对安全的。

大多数人很难去赚网格交易的钱，原因有几个。

• 对资金规模要求比较高，如果资金规模不够，其实收益是很有限的；
• 技术成本，交易程序、服务器都需要维护成本；
• 安全成本，如果做这样的交易，资产必然都要托管在平台，万一平台出了问题，托管资产可能就拿不回来了。

那么，学习网格交易的方法，把市场宏观周期当成波动区间，按照阶梯价格进行阶段性的“定投”买入和卖出，这样的交易逻辑是否可行呢？

可行！而且这正是周期阶梯交易策略的逻辑基础。

并且，这个方式很大程度上可以规避掉网格交易的技术成本和安全成本，很少的交易次数和大多数时候可以把资产放在自己钱包，显然对安全特别在意的人群非常友好的。

策略详情

这里产生了阶梯交易策略的第一个局限性：资金规模。
之所以必须要提及这个局限，是因为我经历过这个阶段，在资金规模很小的时候，什么策略都是无效的，真正有效的策略其实就一个：囤，不停的努力增加基础资产，我非常郑重的建议，100 万人民币以下的投资规模，不要考虑任何花哨的策略，努力增加场外的赚钱能力，按照 50%+ 的比例配置比特币，其余保留现金，先让自己处于一个相对安全的资产状况。虽然我很想告诉你怎么能相对低成本买入比特币，但是，真心做不到啊，我自己第一次买比特币的时候，才 300 多人民币，现在看起来真便宜是吧？但那时候是刚从 60 多涨上来的啊？多少人已经因为上涨而被吓得仓惶跳车而走了，我那时候能做到的，也只能是不考虑价格先牢牢抓住再说，这总比一直在车下看好吧。

越过了以上门槛，有一定的风险承担能力，希望在不增加太多交易负担的情况下，实现币本位资产的增长，你或许可以考虑使用阶梯交易策略了。（再三声明，这依然只是一种概率，有一定的概率造成你的币卖飞了买不回来，原因请在看完之后的部分自己思考。）

进行阶梯策略交易，必须有两个前提预判：第一，比特币的价格是有牛熊周期的；第二，比特币不会归零，且更大的概率是逐渐上涨。

以上这两个预判如果不存在了，这个交易策略就作废了。

**首先，我们需要做周期和价格的区间判断。**这个部分只能自己根据对市场的理解来判断，没有统一标准，好在，这个判断可以有很大的容错性，譬如我自己对周期的判断就并不准，但是，这不影响我币本位 10% 以上的增长，后面我会拿我自己的实际过程举例。

**其次，我们要做阶梯的设置。**也就是具体的交易计划，这个也是完全需要独立判断的，譬如，我有 10 个币，如果开始下一轮牛市，如果达到我的卖出区间的价格，每个阶梯卖出 2 个，最后是全部卖光还是保留最后的 2 个永远也不卖，这就是需要自己做的阶梯设置。

策略案例

下面以我自己举例：在过去的一轮牛市行情中，在市场启动后，我预判牛市顶部是 8-12 万美金之间，我取中位数10 万作为计算基准，这个判断在当时并不特殊，很多人都有和我类似的判断，我设定的卖出区间是从行情启动到预判顶部的中位数附近，行情是从 1 万启动的，（1+10)/2=5.5，没错，就是这么简单，我算出中位数是5.5，所以，我卖出的计划阶梯在中位数以上，这里补充一个原则：上涨过程中位数之上只卖不买，下跌过程中位数之下只买不卖。我选了整数 6 万作为我的第一次卖出阶梯，后面每上涨 2 万作为一个卖出阶梯，而每次卖出的数量，我也做了计划。但是，行情并没有按照我的想法去更高的位置，反而转身向下，我在中位数往下也做了买入的阶梯，所以，在 4 万和 3 万左右，都做了买入，但没想到行情又一次上涨，到了我之前预定的卖出阶梯，我又一次卖出了计划的数量，再后来的下跌过程，我又一次做了买入的阶梯设置并且基本按照执行了。现在这轮行情，我买入的部分已经都完成了，当然资金没有全部用完，但币本位已经增长了 10% 以上，于我而言，已经十分满足了，并且，所有的币都提到了自己的钱包，短时间之内，市场的波动和我关系不大了。

以上我的判断和操作是不是很平庸？我真没有一些专业交易员那种低买高卖神灵附身的牛逼，更不可能全部卖出我的筹码然后等熊市接回来，对于一个币本位的人来说，清空筹码是这辈子都不可能的事，我只能在我自己理解的范围内做对币本位最大安全系数的买卖，也不是没有过偶尔抖个机灵抄个底，但那都是在不违背我的买入策略范围之内做的更“优化”选择，如果买错了被套了，那不正是我的计划被有效执行了吗？

这一轮我的判断和操作，实际上是非常个人化的，甚至有侥幸的意味，试想，如果这一轮牛市没有达到 6 万，那我岂不是完全没有卖出的机会？那样的话，我完全就是坐了一个电梯，币也没增加，法币也没增加，是不是很遗憾呢？可能会，其实也还好，前两轮我就是一直在坐电梯的，绝大多数的币都是场外增加的，也许正是坐了两次电梯的教训，让我这次有了自己的方法，并且，侥幸获得了一定的成功，而这方法对于你是否有效，完全取决于你自己对市场的判断和风险承受能力。

关于“盘感”

我之前提到过我的“盘感”不错的话题，这个显然有点自我感觉太好了，我想来想去，其实偶尔做对事更多的是运气，我如果说我运气不错，估计就没人觉得可以学习了，所以，盘感这个东西，不是靠方法论可以堆出来的，更像是玄学，或者说，是我长期对市场的观察中潜移默化而来的，这完全没有办法变成一种普适的经验来传授，硬要这么做一定会误人子弟，所以，请不要相信以“盘感”作为能力来进行短期交易能致富，这样的“盘感”的终点必然是崩坏的情绪，那会让你处于危险的境地，如果你长期的观察这个市场，逐渐找到了市场的波动节奏，甚至对市场反向情绪有了较为敏感的反应，这可能才是对你有价值的东西。

熊市卸载行情软件，完全不看，对于一个准备长期和这个市场发生交集的人来说，是很难做到的，真的行情启动了也得知道啊，与其忍着不看，不如用简单方法看个够看到吐，对市场价格的变化也就心如止水了，下图里有一个看币价的小工具，是新出来的，价格差不多是我第一篇文章照片里那个显示 18888 墨水屏的三分之一，通过旋钮还可以切换其他品种价格，只是这个产品出品数量还太少，目前是卖断货状态，等下一次能买到的时候，我买几个来这里抽奖给大家玩。大家也可以自行关注他们的网站，看啥时候第二批开始卖。网址 https://x-sure.co/x-sure-l1-real-time-crypto-ticker/