你好，这是我的第21篇newsletter。
随着谷歌和微软都开始有了chatGPT相关的动作，最近chatGPT实火（比我写上期的时候还要火得多）。那么我也来蹭一波热度🤪。这两天看了很多关于此的讨论，赞美的言论这里就不讲了，发现一篇相对比较特别的文章进行一下搬运+摘录。
BTW，本期概览部分去掉了，理由有二：
- 内容条目似乎没多到需要目录
- 本周精选部分排版在微信小程序上看实在太丑😤
Anyway，祝阅读愉快～
What’s New ：从投资视角看Generative AI
Who Owns the Generative AI Platform?
这是投资机构a16z发布的一篇关于Generative AI（生成式AI）发展前景分析的文章。不同于自媒体上普遍的感叹AI实力或担心工作被AI取代的声音，此文没怎么提及AI当前的表现，而是从投资的视角，针对生成式AI领域中不同角色玩家分析其各自的处境，如何构建商业模式，并对未来的发展提出了一些有待思考的问题。下面是一些片段摘取：
🔮 Generative AI 市场结构
我在另一个地方看到的一段话很好地解释了这个栈的结构（以下内容摘自 「我是怎样用一周时间研究 ChatGPT 的？」， 推荐阅读）：
相关的产业链玩家包括底层的芯片、云服务商（基本无创业公司机会），以及上层的模型开发公司（如 OpenAI），还有终端的纯调用模型的应用开发公司。此外要注意的是，这里有一类公司是只做模型，有一类是只做应用，还有一类是自己端到端、既做模型又做应用（比如 midjourney）
🔮 Who is the biggest winner？
直觉上人们可能会认为提供模型的玩家是市场中的最大受益者（如果不是，当我没说），毕竟这个技术栈是因为他们才能搭建起来，但实际上可能并非如此：
We’ve observed that infrastructure vendors are likely the biggest winners in this market so far, capturing the majority of dollars flowing through the stack. Application companies are growing topline revenues very quickly but often struggle with retention, product differentiation, and gross margins. And most model providers, though responsible for the very existence of this market, haven’t yet achieved large commercial scale.
谷歌翻译（原翻直出）：我们观察到，基础设施供应商可能是该市场迄今为止的最大赢家，占据了流经堆栈的大部分资金。应用程序公司的收入增长非常快，但往往在留存率、产品差异化和毛利率方面苦苦挣扎。大多数模型提供商虽然对这个市场的存在负有责任，但尚未实现大规模商业化。
（看起来现在机器翻译确实已经做得非常好了）
在这三类玩家中，对于 model providers 和 infrastructure vendors 的分析大体如下：
✔️ Model providers invented generative AI, but haven’t reached large commercial scale
Model providers 有像stable diffusion这样开源的，也有Open AI这样闭源的，两种路线都有各自的优势与局限性，例如开源的产品虽然能形成较好的社区，不过难以从中获利；闭源的产品维护住了自己的核心资产「模型」，但是也因此少了一些应用，并且训练模型的能力也并非Open AI独有，目前一些小公司例如Anthropic, Cohere, Character.ai 也训练出了规模相近的模型。但以上这些也可能是暂时的，不同公司的模式可能在未来改变。
不过文章提出，无论如何，目前来看一个比较有效的商业模式是提供服务，像 Hugging Face这样做AI界的Github，形成技术交流社区。
✔️ Infrastructure vendors touch everything, and reap the rewards
在生成式AI提供服务的所有环节都需要计算，所以无论如何资金最后都会有一部分流向云服务的提供者，硬件的提供者也从中获利颇多。不过这类玩家也有自己需要面对的问题，例如如何使得客户持续使用自己的云服务、而不是轻易转向更加便宜的服务；以及如何面对缺芯片的问题。
Infrastructure is, in other words, a lucrative, durable, and seemingly defensible layer in the stack.
🔮 Generative AI 没有系统性护城河
文章认为，长期来看生成式AI的差异化并不明显：使用类似的基础设施、跑类似的模型、云服务提供者用着差不多的GPU，甚至硬件公司的芯片很多都是同一家工厂生产的。不过当然也不能说完全没有护城河，下面这段讲现有护城河的表达很幽默：
There are, of course, the standard moats: scale moats (“I have or can raise more money than you!”), supply-chain moats (“I have the GPUs, you don’t!”), ecosystem moats (“Everyone uses my software already!”), algorithmic moats (“We’re more clever than you!”), distribution moats (“I already have a sales team and more customers than you!”) and data pipeline moats (“I’ve crawled more of the internet than you!”). But none of these moats tend to be durable over the long term. And it’s too early to tell if strong, direct network effects are taking hold in any layer of the stack.
上文提到从长期来看这些护城河都靠不太住，但我个人看来，这种表述不知为何透露出一种凡尔赛的气息（笑）（be like ：我们拥有的这些都不算什么啦）。至少近几年这些都还是妥妥的护城河吧，尤其从国内来看，无论是模型开发的能力，还是训练模型的算力，还是芯片等硬件的供给，都不在领先地位。王慧文招兵买马迅速入局虽然看起来有些drama，不过大概也体现出了我们确实需要刻不容缓的努力💪
🔮 彩蛋：又一次用AI生成文章插图
文章最后写道：
All images in this post were created using Midjourney.
这么看来，经过多种验证 Midjourney 确实这些工具里生成图片最精美的。
P.S. 最近想要多关注一些AI领域的东西，无论是技术还是应用，欢迎指教与交流👏
本周精选
播客推荐
这一期嘉宾是辩手梁秋阳，还听到了一些熟悉的辩手名字。作为一个曾经参与过一些比赛的辩论小菜鸡，回想起了观看比赛（not 奇葩说）时被语言的艺术震撼到的感觉。在很久没辩论之后也真实地感觉到了表达能力的退化😭 。我从辩论中收获颇多，尤其深刻地体会到了流畅表达的背后是敏锐的洞察与思考。虽然说话的水平是可以训练的，但思考的内容确实是需要自己多多积累，由此印证了「好好说话，不只有说」。
🎵 科技早知道｜S6E46｜年终总结2：2022年，出海人最关注这些大事儿
科技早知道挺久没更新了，于是开始翻一些之前的、聊我不太关注的领域的内容。这一期也非常让人（让我）大开眼界。目前记忆中比较印象深刻的部分一个是聊拼多多在美国的火热发展，还有一个是在东南亚市场做电商的机遇与挑战。
Key take away：做国际化的产品，而不是把产品国际化。
🎵 串台|贝望录 x 井户端会议：播客「老江湖」来聊聊走不出的播客元年
听播客从业者聊播客，虽然大家做播客理由不同、风格不同、方式不同，但都可以感受到对这个行业的热爱以及有了多年经验积累后展现出的专业态度！会让人觉得，在一个行业努力耕耘之后获得很宝贵的经验与有趣的故事，是一件很酷的事情。
刚好是在旅游「玩儿」的时候听的，这一期氛围非常轻松，是听起来很愉悦的聊天。我个人似乎会在感觉自己在「玩儿」上面投入过多就会把自己拉回来，或者如果正事堆满了不会想到用「玩儿」来放松一下，而是会觉得没有「好好玩儿」的心情，由此也导致在任何一项「玩儿」的事情上都没有什么建树（really sad story）。希望以后也可以更放心地去做喜欢的事情。
书籍推荐
这本书写的是一个先天弱智患者接受脑部手术成为天才前后在自己的「进步报告」上记录的心路历程（科幻作品）。阅读之后最明显的感受是「语言的张力」。从最开始支离破碎的拼写、幼稚的表述（辛苦翻译了），到逐渐发展成洞察万物的认知力、天马行空的描写与想象，再到最后的陨落与回归，一口气读起来很受震撼。
如果说主人公在手术前只是因为不够聪明而烦恼，手术后获得的智慧却让他感受到了痛苦，因为他终于看清周围的人从前都是如何对待他，看清了社会丑恶的一面；此外，智慧的升华也无法解决他情感上的困惑与茫然无措。最后他的智慧没有长久地持续下去，而失去曾经获得的东西要比未曾拥有更加痛苦......这本书将这一系列的心理活动写得很好，神奇的是虽然正常人不太可能有类似的体验，但这些情感又让人觉得非常真实、合理，能够共情。
一些片段摘录：
进步报告-12：如今，这已经不可能了。艾丽斯和我智商一百八十五时的距离，竟和我智商七十的时候一样遥远。而且，这回我们两人都了解这道鸿沟的存在。
进步报告-14：我经常重读早期的进步报告，在那里看到一个无知、童稚与弱智的心灵，从黑暗房间的钥匙孔窥探外面的灿烂世界。在我的梦中与记忆里，我见过查理犹疑但快乐地对旁人说的话微笑响应。即使在我还迟钝的时候，我也知道自己不如别人。别人拥有我所欠缺的、被剥夺的东西。在我盲目的心灵中，我相信这多少和读写能力有关，我确信只要拥有这些技艺，我也能拥有智慧。
进步报告-17：这让我生气，我要摆脱。但在与宇宙融合的边缘，我听到意识分水岭四周的低语，那看似轻微的拉扯，把我拉回下面有限与平凡的世界。随着波浪的消退，我扩张的灵魂也缓缓缩回地面……我并非心甘情愿，因为我宁可迷失自己，却已被下面的力量拉回，回到自己的体内。仅仅片刻间，我已再次回到沙发上，把意识的指头伸进躯体的手套中。
Chat
🏮 去了西安旅行，虽然一直阴天，虽然人多，还是很喜欢这座城市。繁华又磅礴，感受到大唐盛世的气势了！
🏮 看到有人讲到以下几点让他重拾自己输出内容的信心，我也觉得很受用：
1/ 即便再伟大的人，影响范围也有限。所以，每个人都能找到自己的受众。
2/ 你熟稔于心的东西，对他人未必。所以，大胆分享，莫问前程。
3/ 别人想再多、说再多，也代替不了你的行动。所以，自己行动后、领悟到并写出来，跟别人告诉你，有本质区别。
🏮 最近感觉到写东西的速度明显变快了（也可能是更不经雕琢了🤪），总之算是一件好事吧。
🏮 在这个特殊的日子里，过节的不过节的都要快乐幸福呀。
感谢你的阅读，I will see you soon～
